Apesar da sua localização numa região remota ao sul do continente de Felnarc, a ilha de Clayborne é composta por cinco pequenos países aglomerados e em constante conflito. Nos confins mais remotos do menor e mais pacífico país da ilha, o Reino de Bayle, fica a pequena cidade onde uma garota chamada Nikola vive uma vida humilde. Um dia, enquanto ela coleta lenha como faz todos os dias, um enorme dragão, uma criatura que supostamente vive apenas nas profundezas das montanhas, aparece na sua frente. Quando ele está prestes a atacar a aldeia, um homem chamado Haga chega correndo ao local. Haga é membro da King's Seekers, uma equipe de investigação ultrassecreta. Nikola nunca ficou entediado com sua vida pacífica, mesmo quando todos os dias são praticamente iguais, mas depois de conhecer Haga, ela fica tão intrigada com Haga e suas viagens que decide sair pelo mundo sozinha... e então ele aprende a verdadeira natureza do seu mundo.
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