Cheia de maravilha e emoção, a trupe do Noah's Arc Circus conquistou o público com as suas actuações deslumbrantes. No entanto, estas actuações fantásticas não são isentas de um preço. Crianças desapareceram misteriosamente em Londres, coincidindo com os movimentos do grupo. Incomodada com estes raptos, a Rainha Vitória envia o seu famoso cão de guarda, Ciel Phantomhive, e o seu fiel mordomo demoníaco, Sebastian Michaelis, numa missão secreta para encontrar as crianças desaparecidas. No entanto, tentar equilibrar os seus novos números de circo com a sua investigação secreta debaixo da tenda revela-se um grande desafio. Com os outros artistas a ficarem desconfiados e a ameaça do misterioso benfeitor do circo a pairar no ar, o que os dois descobrem vai abalar Ciel até ao seu âmago.
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