Durante sua estada na capital Milishion, os aventureiros de Dead End decidem se separar por um dia para fazer suas tarefas. Enquanto Rudeus Greyrat tem seus planos frustrados por uma cena problemática, a espadachim do grupo, Eris Boreas Greyrat, se vê sem nada para fazer. Decidindo embarcar em uma aventura para matar goblins, Eris cruza o caminho de um mago arrogante, mas talentoso, chamado Cliff Grimoire. Embora Eris recuse sua companhia, Cliff teimosamente ignora seus desejos e a desafia a explorar a perigosa floresta que cerca a cidade. Aceitando o desafio, Eris se aventura na floresta com o mago, onde os dois encontram algo muito mais repulsivo do que meros duendes.
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